Novaland muốn vay chuyển đổi 10.000 tỷ đồng trong tối đa 5 năm

Theo đó, Novaland trình cổ đông thông qua việc thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với tổng giá trị dự kiến 10.000 tỷ đồng. Kỳ hạn tối thiểu một năm và tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Mục đích vay là bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty và để triển khai, phát triển các dự án. Sau khi chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua, công ty sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, trình cổ đông phê duyệt cùng với các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.

Với khoản vay trên, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Giá chuyển đổi tối thiểu được tính bằng 115% nhân với giá bình quân của cổ phiếu NVL trung bình 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.

Thời gian gần đây, Novaland liên tiếp thực hiện các biện pháp cân đối tài chính bằng phương thức chuyển đổi khoản vay thành cổ phần.

Cụ thể, ngày 12/12/2025, HĐQT Novaland cũng đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Cụ thể, số tiền huy động vốn đợt này tối đa là 2.500 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.

Bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Danh tính bên cho vay chưa được công bố.